中泰证券保荐众辰科技IPO项目质量评级B级 发行市盈率高于行业均值37.57%募资18.59亿元

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　　（一）公司基本情况

　　全称：上海众辰电子科技股份有限公司

　　简称：

　　代码：603275.SH

　　IPO申报日期：2022年6月22日

　　上市日期：2023年8月23日

　　上市板块：上证主板

　　所属行业：仪器仪表制造业（证监会行业2012年版）

　　IPO保荐机构：

　　保荐代表人：倪婕，池铖庭

　　IPO承销商：中泰证券

　　IPO律师：浙江天册律师事务所

　　IPO审计机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（二）执业评价情况

　　（1）信披情况

　　被要求说明报告期各期直销、经销各自前十大客户的成立时间、注册资本、主营业务、经营规模、合作历史业务拓展方式、销售产品类别、销售金额，与发行人及其关联方是否存在关联关系或其他利益安排；被要求结合中高低产品市场划分、行业竞争加剧、发行人产品应用场景等，进一步说明发行人产品市场空间，未来业务发展是否存在限制，市场空间是否会面临进一步萎缩的风险。

　　（2）监管处罚情况：不扣分

　　（3）舆论监督：不扣分

　　（4）上市周期

　　2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天，众辰科技的上市周期是427天，低于整体均值。

　　（5）是否多次申报：不属于，不扣分

　　（6）发行费用及发行费用率

　　众辰科技的承销及保荐费用为10300.24万元，承销保荐佣金率为5.54%，低于整体平均数6.35%，低于保荐人中泰证券2023年度IPO承销项目平均佣金率6.31%。

　　（7）上市首日表现

　　上市首日股价较发行价格上涨29.22%。

　　（8）上市三个月表现

　　上市三个月股价较发行价格下跌6.78%。

　　（9）发行市盈率

　　众辰科技的发行市盈率为53.64倍，行业均数38.99倍，公司高于行业均值37.57%。

　　（10）实际募资比例

　　预计募资11.12亿元，实际募资18.59亿元，超募比例67.10%。

　　（11）上市后短期业绩表现

　　2023年，公司营业收入较上一年度同比增长15.01%，营业利润较上一年度同比增长28.06%，净利润较上一年度同比增长27.79%，归母净利润较上一年度同比增长27.82%，扣非归母净利润较上一年度同比增长29.71%。

　　（12）弃购比例与包销比例

　　弃购率1.89%。

　　（三）总得分情况

　　众辰科技IPO项目总得分为87分，分类B级。影响众辰科技评分的负面因素是：公司信披质量有待提高，上市三个月股价下跌，发行市盈率较高。这综合表明，虽然公司短期业绩表现较好，但信披质量有待提高，建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。