中金公司保荐华勤技术IPO项目质量评级B级 募资58亿元 上市首日股价破发9%

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　　（一）公司基本情况

　　全称：股份有限公司

　　简称：华勤技术

　　代码：603296.SH

　　IPO申报日期：2022年7月5日

　　上市日期：2023年8月8日

　　上市板块：上证主板

　　所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业（证监会行业2012年版）

　　IPO保荐机构：

　　保荐代表人：赵欢，徐石晏

　　IPO承销商：中金公司、

　　IPO律师：北京市中伦律师事务所

　　IPO审计机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（二）执业评价情况

　　（1）信披情况

　　被要求补充披露控股股东上海奥勤的基本情况及主要历史沿革；被要求说明相关客户的基本情况，包括但不限于注册资本、成立时间、主营业务、经营规模、股权结构，以及客户获取方式和合作年限等；被要求说明前五大供应商的基本情况，包括但不限于成立时间、注册资本、主营业务、经营规模、股权结构等，说明与发行人是否存在除购销外的其他关系。

　　（2）监管处罚情况：不扣分

　　报告期内，发行人及其子公司共受到1项行政处罚。

　　（3）舆论监督：不扣分

　　（4）上市周期

　　2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天，华勤技术的上市周期是399天，低于整体均值。

　　（5）是否多次申报

　　属于多次申报。

　　（6）发行费用及发行费用率

　　华勤技术的承销及保荐费用为9000.15万元，承销保荐佣金率为1.54%，低于整体平均数6.35%，低于保荐人中金公司2023年度IPO承销项目平均佣金率3.56%。

　　（7）上市首日表现

　　上市首日股价较发行价格下跌9.29%。

　　（8）上市三个月表现

　　上市三个月股价较发行价格上涨2.95%。

　　（9）发行市盈率

　　华勤技术的发行市盈率为31.32倍，行业均数35.99倍，公司低于行业均值12.98%。

　　（10）实际募资比例

　　预计募资56.21亿元，实际募资58.52亿元，超募比例4.10%。

　　（11）上市后短期业绩表现

　　2023年，公司营业收入较上一年度同比降低7.89%，营业利润较上一年度同比增长0.97%，净利润较上一年度同比增长6.54%，归母净利润较上一年度同比增长5.59%，扣非归母净利润较上一年度同比增长15.77%。

　　（12）弃购比例与包销比例

　　弃购率2.59%。

　　（三）总得分情况

　　华勤技术IPO项目总得分为82分，分类B级。影响华勤技术评分的负面因素是：公司信披质量有待提高，上市首日股价破发，上市后第一个会计年度公司营业收入下滑。这综合表明，公司短期内盈利能力有待提高，信披质量有待提高，建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。