香港上市中介机构排行榜:中金、普华永道、竞天公诚、高伟绅保持领先(过去两年:截至2024年7月)

财经 (14) 2024-08-01 14:38:42

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  来源:瑞恩资本RyanbenCapital

  CEO陈翊庭:“香港上市最关键的是上市申请人必须有一个保荐人帮助他保荐,就是背书他的申请。所以我觉得在很多中介机构当中,需要花一点时间、精力去选择的,肯定是保荐人在香港其实保荐人很多,有不同的背景,中资、外资的等等,必须花多一点时间选择一个和你配合度最高的。”

  为了更精准地反映香港中介机构的实时表现,让统计数据更具意义,瑞恩RyanBen每个月更新‘过去24个月’‘过去12个月’、‘过去7个月(今年以来)的滚动排行数据

  根据统计,

  过去的24个月(2022年8月至2024年7月)香港新上市公司160家,主板上市158家(包括:149家IPO上市、6家介绍上市、3家GEM转主板),GEM(创业板)上市2家

  过去的12个月(2023年8月至2024年7月)香港新上市公司 74家,主板上市72家(包括:71家IPO上市、0家介绍上市、1家GEM转主板,GEM(创业板)上市2家

  今年的前7个月(2024年1月至2024年7月)香港新上市公司 40家,主板上市38家(包括:38家IPO上市、0家介绍上市、0家GEM转主板),GEM(创业板)上市2家

  具体如下:

  一、香港IPO券商(保荐人)排行榜

  (一) 过去24个月的数据2022年8月至2024年7月

  根据统计,过去的24个月59间券商以上市保荐人、联席保荐人的身份参与160家新上市公司的保荐工作。在这59券商中,中资券商34间(占57.6%)外资券商11间(占18.6%),港资券商14间(占23.7%)

  就过去24个月保荐的新上市项目的数量来看,排在前十位的保荐人券商分别是:

  1. ,以53排在第一位,保荐参与率 33.1%;

  2. 华泰国际、摩根士丹利16家并列排在第二位,保荐参与率 10.0%;

  3. 14家排在第四位,保荐参与率 8.8%;

  4. 中信建投,以13家排在第五位,保荐参与率 8.1%;

  5. 花旗高盛10家并列排在第六位,保荐参与率 6.3%;

  6. 摩根大通,以9家排在第九位,保荐参与率 5.6%;

  7. 瑞银,以8排在第十位,保荐参与率 5.0%。

  这59间券商中,只参与一家上市的券商有26间,占全部券商数量(59间)的44.1%。

  (二) 过去12个月的数据 (2023年8月至2024年7月

  过去12个月的数据来看,这59间券商中的43间,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与74家新上市公司的保荐工作。

  过去12个月排名前十位的保荐人分别是:

  1. 中金公司,以 23排在第一位,保荐参与率 31.1%;

  2. 华泰国际以 8排在第二位,保荐参与率 10.0%;

  3. 海通国际、中信建投、中信证券,各以 7并列排在第三位,保荐参与率 9.5%;

  4. 摩根士丹利以 5排在第六位,保荐参与率 6.8%;

  5. 花旗、摩根大通、建银国际、农银国际各以 3并列排在第七位,保荐参与率 4.1%。

  这43间券商中,只参与一家上市的券商有24,占全部券商数量(59间)的 40.7%。

  (三) 今年前7个月的数据 (2024年1月至2024年7月)

  今年前7个月的数据来看,这59间券商中的29间,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与40家新上市公司的保荐工作。

  今年前7个月排名前十位的保荐人分别是:

  1. 中金公司,以 12排在第一位,保荐参与率 30.0%

  2. 海通国际、中信证券,各以 5并列排在第二位,保荐参与率 12.5%;

  3. 摩根大通、建银国际、农银国际、招银国际、均富融资各以2并列排在第四位,保荐参与率 5.0%。

  这29间券商中,只参与一家上市公司的券商有21,占全部券商数量(59间)的35.6%。

  二、香港IPO审计师排行榜

  (一) 过去24个月的数据2022年8月至2024年7月

  根据统计,过去的24个月共有 13间审计师参与 160家新上市公司的审计业务。

  就过去24个月所参与的数量来看,排在前4位的审计师分别是:

  1. 普华永 46、占28.8%,排名第一

  2. 安永45占28.1%第二

  3. 毕马威30占18.8%,排名第三

  4. 德勤,以 22占13.8%,排第四

  这四间共占89.4%的市场份额。

  13间审计师中,只参与一家上市的审计师有6间,占所参与的审计师数量(13间)的46.15%。

  (二)过去12个月的数据(2023年8月至2024年7月)

  过去12个月的数据来看,13审计师中的11参与 74家新上市公司的审计业务。

  过去12个月排名前四位的审计师分别是:普华永道、安永、毕马威、德勤,分别参与 22家、16家、16家、12家,占比分别为29.7%、21.6%、21.6%、16.2%。

  (三) 今年前7个月的数据(2024年1月至2024年7月)

  就今年前7个月的数据来看,这13审计师中的9参与 40家新上市公司的审计业务。

  今年前7个月排名前四位的审计师分别是:毕马威、普华永道、安永、德勤,分别参与 11家、9家、8家、7家,占比分别为27.5%、22.5%、20.0%、17.5%。

  三、香港IPO中国律师排行榜 

  (一) 过去24个月的数据 (2022年8月至2024年7月)

  根据统计,在过去的24个月,共 35间中国律师参与154家(涉及到中国业务或资产)新上市。

  过去24个月的数量来看,排在前十位的中国律师分别是:

  1. 竞天公诚 64家、占41.3%,排在第一位;

  2. 通商以 48、占31.0%,排在第二位; 

  3. 金杜以 24家、占15.5%,排在第三位; 

  4. 中伦,以 21家、占13.5%,排在第位; 

  5. 君合,以 17家、占11.0%,排在第五位; 

  6. 汉坤,以 15家、占9.7%,排在第六位; 

  7. 嘉源,以 12家、占7.7%,排在第七位; 

  8. 天元,以 11家、占7.1%,排在第八位;

  9. 大成、方达、海问,各以 10、占6.5%,并列排在第九位

  这35间中国律师中,

  市场占比超过5%的中国律师还有锦天城(9家)澄明则正(9家)

  只参与一家上市的中国律师有11间,占全部中国律师数量(35间)的31.4%。

  (二) 过去12个月的数据 (2023年8月至2024年7月)

  就过去12个月的数据来看,这35间中国律师中的30间,参与72(涉及到中国业务或资产)新上市

  过去12个月排名前十位的中国律师3分别是:

  1. 竞天公诚 29家、占40.3%,排在第一位; 

  2. 通商 19家、占26.4%,排在第二位;

  3. 金杜以 11、占15.3%,排在第三位;

  4. 君合以 10、占13.9%,排在第四位;

  5. 中伦嘉源9、占12.5%,并列排在第五位; 

  6. 汉坤 7、占9.7%,排在第七位; 

  7. 天元、大成,各以 5家、占6.9%,并列排在第八位;

  8. 方达、环球、国浩,各以 4、占5.6%,并列排在第十位。

  这30间中国律师中,

  只参与一家上市的中国律师有10间,占全部中国律师数量(35间)的28.6%。

  (三) 今年前7个月的数据(2024年1月至2024年7月)

  今年前7个月的数据来看,这35间中国律师中的23间,参与39(涉及到中国业务或资产)新上市。

  今年前7个月排名前十位的中国律师分别是:

  1. 竞天公诚,以 14家、占35.9%,排在第一位; 

  2. 通商,以 10家、占25.6%,排在第二位;

  3. 金杜,以 8家、占20.5%,排在第三位;

  4. 中伦、君合,各以 6、占15.4%,并列排在第四位;

  5. 嘉源以 5、占12.8%,排在第六位; 

  6. 汉坤、天元、海问,各以 3、占7.7%,并列排在第七位; 

  7. 大成、方达、环球、德和衡,各以 2、占5.1%,并列排在第十位。

  这23间中国律师中,

  只参与一家上市的中国律师有10间,占全部中国律师数量(35间)的28.6%。

  四、香港IPO香港律师排行榜

  (一) 过去24个月的数据 (2022年8月至2024年7月)

  根据统计,在过去24个月共 70间香港律师参与 160家新上市业务。

  就过去24个月的数量来看,排名前十位的香港律师分别是:

  1. 高伟绅,以 26家、占16.3%,排在第一位;

  2. 美迈斯,以18、占11.3%,排在第二位;

  3. 盛德、史密夫斐尔、达维,各各以15、占9.4%,并列排在第三位;

  4. 金杜14、占8.8%,排在第六位; 

  5. 威尔逊·桑西尼普衡,各13、占8.1%,并列排在第七位; 

  6. 凯易、富而德,各以11、占6.9%,并列排在第九位

  这70间香港律师中,

  市场占比超过5%的香港律师还有竞天公诚(9家)的近(8家)安理谢尔曼思特灵(8家)(8家)科律(8家)世达(8家)

  只参与一家上市的香港律师有19间,占全部香港律师数量(70间)的27.1%;

  其中中资背景的香港律师,有金杜(14家)竞天公诚(9家)、天元(8家)德恒6家)周俊轩通商联营)(5家)汉坤(3家)中伦(2家)方达(2家)通力(2家)李伟斌(2家)、嘉源(2家)

  (二) 过去12个月的数据 (2023年8月至2024年7月)

  过去12个月的数据来看,这70间香港律师中的55间香港律师参与 74家新上市业务。

  过去12个月排名前十位香港律师分别是:

  1. 美迈斯,以 10家、占13.5%,排在第一位;

  2. 高伟绅盛德,各 9家占12.2%,并列排在第二位;

  3. 史密夫斐尔金杜、凯易、的近、安理谢尔曼思特灵、威尔逊·桑西尼以 6、占8.1%,并列排在第四位;

  4. 达维、普衡、周俊轩通商联营各以 5家、占6.8%,并列排在第十位。

  这55间香港律师中,

  只参与一家上市的香港律师有22间,占全部香港律师数量(70间)的31.4%;

  其中中资背景的香港律师,有金杜(6家)周俊轩通商联营)(5家)、竞天公诚(3家)天元(3家)中伦(2家)方达(2家)德恒(2家)、(2家)

  (三)今年前7个月的数据 (2024年1月至2024年7月)

  就今年前7个月的数据来看,这70间香港律师中的 41间香港律师参与 40家新上市业务。

  今年前7个月排名前十位的香港律师分别是:

  1. 高伟绅、美迈斯,各以 6家、占15.0%,并列排在第一位;

  2. 盛德,以 5家、占12.5%,排在第三位; 

  3. 金杜周俊轩通商联营,各以 4家、占10.0%,并列排在第四位; 

  4. 威尔逊·桑西尼、普衡天元苏利文‧克伦威尔、乐博,各以 3家、占7.5%,并列排在第六位

  这41间香港律师中,

  只参与一家上市的香港律师有20间,占全部香港律师数量(70间)的28.6%

  * 数据来源于网络,可能跟官方公布的数据有所差距。疏漏难免,敬请指正。转载须授权。

 

THE END