财经早报：7月超1500亿元资金借助ETF入市 巴菲特连续9天减持银行股

　　【要闻盘点】

　　中共中央政治局7月30日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。专家指出，对比去年年底和今年4月底召开的中央政治局会议，“7·30”会议对当前所面临的经济形势的判断出现“外部环境变化带来不利影响增多”“经济运行出现分化”“新旧动能转换存在阵痛”等新表述，并由此强调“下半年改革发展稳定任务很重”“坚定不移完成全年经济社会发展目标任务”。值得注意的是，会议谈及下半年宏观政策时更是使用“持续用力、更加给力”的新提法，或指向接下来会有更多稳增长的宏观增量政策出台。

　　半导体指数大跌，英伟达跌超7%，中国基金报消息，据悉，科技巨头苹果公司发布了首个“苹果智能”手机操作系统的测试版本，但市场发现苹果大模型的训练用的是谷歌的技术，英伟达含量竟然为零。当地时间7月30日，微软再次出现服务中断，该公司称其已经在解决相关问题。就在一周多前，微软在全球范围内出现了重大服务中断，超过800万台使用微软系统的计算机出现故障，影响了航空、医疗和金融等多个行业，被称为“史上最大规模IT故障”。据微软日本子公司称，此次故障与美国网络安全企业CrowdStrike旗下软件更新有关。

　　中央组织部通知，李明同志任中国证券监督管理委员会党委委员，免去方星海同志的中国证券监督管理委员会党委委员职务。李明具有丰富的监管经验尤其是法治管理相关经验。出任证监会副主席之前为证监会首席检查官、稽查局局长。李明是近一年内到任的第二位证监会副主席，陈华平于去年9月底出任证监会副主席，此前为深交所理事会理事长。目前，证监会主席为一正四副，包括主席吴清，副主席李超、王建军、陈华平、李明。纪检监察组组长樊大志排序在李超之后。

　　自7月17日以来，“股神”巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司，已经连续9个交易日将其第二大重仓股美国银行的持仓总额削减了30.46亿美元。在此之前，巴菲特一季度还减持了第一大重仓股苹果公司的股份。值得注意的是，伯克希尔·哈撒韦公司在一季报中首次披露已经持有安达保险近2600万股，占该公司的比例超过6%，持股价值约67亿美元，安达保险一跃成为伯克希尔·哈撒韦公司的第九大重仓股。

　　手持IPO注册生效的“入场券”长达一年，却迟迟无法进入发行程序。今年以来，多家公司因注册批文有效期届满，而不得不终止IPO。记者从沪深北三大交易所获悉，截至7月30日，今年以来已有5家企业存在IPO注册批文失效导致无法发行股份上市的情况，分别是科志股份、、润阳股份、侨龙应急、新通药物；另有佳力奇、电子网、合合信息等11家IPO企业在年内即将迎来批文到期，存在潜在的发行上市失败的风险。

　　【行业热点】

　　【市场动态】

　　A股：昨日三大股指再度全线下跌，沪指收阴，终结了此前的两连阳走势。截至收盘，沪指跌0.43%，报2879.3点，深成指跌0.54%，报8468.58点，创业板指跌0.29%，报1630.95点。沪深两市合计成交额5994.77亿元。资金面、政策端、估值端看指数再向下空间有限，

　　港股：今年以来，港股上市公司股份回购活跃度持续提升，回购家数较往年显著增加，回购规模达到同期历史峰值。数据显示，截至7月30日，今年以来港股共有209家上市公司实施回购，数量较去年同期的123家上升69.92%；回购金额合计达1575.43亿港元，较去年同期的569.18亿港元大幅提升176.79%。

　　美股：美股三大指数走势分化，主要受英伟达等芯片股大幅下跌的拖累。纳斯达克指数当天高开低走，收跌逾1%。在美联储会议和重磅财报出炉之前，市场情绪谨慎，加之地缘政治因素冲击市场，股指波动性加大。截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨203.40点，收于40743.33点，涨幅为0.50%；标准普尔500种股票指数下跌27.10点，收于5436.44点，跌幅为0.50%；纳斯达克综合指数下跌222.78点，收于17147.42点，跌幅为1.28%。英伟达跌7.04%，报103.73美元，拖累一众芯片股，费城半导体指数当天下跌3.88%。

　　欧股：德国DAX 30指数初步收涨0.49%，报18410.00点。法国股指初步收涨0.45%，意大利股指初步收涨0.73%，英国股指初步收跌0.11%。欧洲STOXX 600指数初步收涨0.48%，报514.26点。欧元区STOXX 50指数初步收涨0.54%，报4841.57点。富时泛欧绩优300指数初步收涨0.46%，报2038.46点。

　　【机构策略】

　　大量资金借助ETF入市的同时，公私募基金也在悄然提高股票仓位。

　　从公募基金仓位看，主动权益型基金仓位出现明显抬升。据信达证券测算，截至7月26日，普通股票型基金的平均仓位约为87.82%，较此前一周上升了1.93个百分点，偏股混合型基金的平均仓位约为86.8%，提升了4.43个百分点。

　　从加仓方向看，机械、电子、基础化工、有色金属、医药等行业较受青睐。此外，以稳健著称的“固收+”基金也积极加仓，最新仓位约为24.86%，较此前一周提升1.75个百分点。

　　私募基金股票仓位也小幅提升。私募排排网数据显示，截至7月19日，股票私募仓位指数值为77.93%，较7月12日上涨0.17个百分点。具体而言，满仓股票私募占比为55.07%，中等仓位股票私募占比为30.69%，和此前一周相比，主要是低仓位私募开始加仓。

　　展望后市，永赢基金首席权益投资官兼权益投资部总经理高楠表示，二季度经济复苏动能有所放缓，但经济的底部特征已经显现，预计下半年国内宏观流动性将继续保持宽松，央行仍有降息降准的空间。同时，政策鼓励中长期资金进入市场，如产业资本、保险资金和社保基金等，这将为A股注入新的活力。

　　【话题公司】

　　7月30日，“拼多多旗下平台Temu惹怒卖家”登上微博热搜。数百名拼多多旗下跨境电商平台（Temu）商家前往Temu广州总部维权的视频近日出现于社交媒体，商家称因售后问题被Temu平台罚款和扣除“售后预留金”，金额在几万元至几百万元不等，商家申诉无门，于7月22日和7月29日，“自发”集中前往广州维权。

　　“与辉同行”基本是按1∶1复刻东方甄选打造的，但两者调性已经不太一样了。例如，“与辉同行”至今没有卖过东方甄选的自营产品。在两者“分手”后，“去董宇辉化”的东方甄选以矩阵化、自营产品为重点发力方向，而“与辉同行”更多面向文旅产品，更像是一个拥有超头IP的MCN机构。

　　【新股动态】

　　力聚热能发行总数2275万股，网上发行1820万股，IPO发行价40元/股，发行市盈率15.56倍，公司主营热水锅炉与蒸汽锅炉的研发、生产和销售。

　　【公告提示】

　　【停牌】

　　600711 盛屯矿业

　　【复牌】

　　无

　　【品大事】

　　交运股份：巴士拆车经营范围包括汽车拆解业务其业务占公司营收比例较小

　　交运股份（600676）发布股票交易异常波动公告称，公司关注到近期汽车拆解概念受市场关注度较高。公司全资子公司上海市汽车修理有限公司的子公司上海交运巴士拆车有限公司（简称“巴士拆车”）的经营范围包括汽车拆解业务。巴士拆车2023年营业收入（合并）5453.31万元，占公司营业收入的1.05%，其业务营收占比较小。目前巴士拆车经营正常，短期内对公司经营活动不会产生重大影响。

　　桂冠电力：拟投资合计约17.63亿元开发新能源发电项目

　　桂冠电力（600236）公告，公司计划投资建设115MW小平阳光伏项目，总投资额约4.85亿元；计划投资建设200MW高德岭风电场项目，总投资约12.78亿元。两个项目合计总投资额约17.63亿元。

　　德才股份：2024年第二季度新签项目金额同比减少50.62%

　　德才股份（605287）公告，2024年第二季度，公司及子公司新签项目数量总计88个，新签项目金额为8.01亿元，新签项目数量较上年同期增加15.79%，新签项目金额较上年同期减少50.62%。面对市场、经济等外部环境因素的影响，公司2024年上半年新签项目金额较上年同期下降，主要系公司持续优化订单结构和调整业务布局。

　　北巴传媒：全资子公司天交公司经营范围包括汽车拆解业务其营收占公司营收比例较小

　　北巴传媒（600386）发布股票交易异常波动公告称，公司关注到近期汽车拆解概念受市场关注度较高。公司之全资子公司北京天交报废汽车回收处理有限责任公司（简称“天交公司”）的经营范围包括汽车拆解业务。天交公司2023年度营业收入4152.1万元，占公司合并口径营业收入的0.86%，其营业收入占比较小。目前天交公司生产经营正常，短期内对公司经营活动不会产生重大影响。

　　聚灿光电：上半年净利润1.13亿元同比增351.03%

　　聚灿光电（300708）披露半年度报告，公司2024年半年度实现营业收入为13.34亿元，同比增长11.24%；归母净利润1.13亿元，同比增长351.03%；基本每股收益0.17元。第二季度公司实现营业收入7.33亿元，创历史新高。报告期内，市场终端需求回暖迹象显现，公司产能释放叠加产品定位、市场需求精准把握，以背光、高光效、银镜倒装等产品为代表的高端产品产销两旺，公司产能利用率、产销率保持一贯高位，销售规模创历史新高，量价齐升带动营业收入持续稳定增长。

　　勘设股份：董事长张林被解除留置措施

　　勘设股份（603458）公告，公司于2024年5月1日披露《勘设股份关于公司董事长被留置、立案调查的公告》，公司董事长张林被贵阳市监察委员会实施留置、立案调查。近日，公司接到张林家属的通知，其收到贵阳市监察委员会签发的《解除留置通知书》，根据相关规定，决定对被留置人员张林解除留置措施。目前张林能够正常履行公司董事长职责。

　　【观业绩】

　　塔牌集团业绩快报：上半年净利润同比下降53.43%

　　塔牌集团（002233）发布业绩快报，2024年上半年实现营业总收入19.76亿元，同比下降31.17%；净利润2.26亿元，同比下降53.43%。

　　柳化股份：上半年净利润1565.32万元同比增长601.21%

　　柳化股份（600423）披露半年报，2024年上半年实现营业收入7747.86万元，同比增长37.7%；净利润1565.32万元，同比增长601.21%；基本每股收益0.02元。报告期，公司生产装置实现安全、稳定、高效运行，去年实施完成的双氧水稀品装置6万吨/年扩产技术升级项目和年产2万吨双氧水浓品项目较好地发挥了作用，27.5%双氧水和50%双氧水产量大幅增加，同时产品市场整体好于去年，所以报告期营业收入较上年同期增长幅度较大。

　　宝武镁业：上半年净利润1.2亿元同比降1.28%

　　宝武镁业（002182）披露半年度报告，公司2024年半年度实现营业收入为40.75亿元，同比增长15.37%；归母净利润1.2亿元，同比下滑1.28%；基本每股收益0.12元。公司与去年同期相比产品销售价格下降，业绩同比下降。

　　新集能源：上半年净利润11.76亿元同比下降10.11%

　　新集能源（601918）披露半年报，2024年上半年实现营业收入59.85亿元，同比下降4.4%；净利润11.76亿元，同比下降10.11%；基本每股收益0.45元。

　　保龄宝：上半年净利润6933.2万元同比增111.64%

　　保龄宝（002286）披露半年度报告，公司2024年半年度实现营业收入为11.86亿元，同比下降7.49%；归母净利润6933.2万元，同比增长111.64%；基本每股收益0.19元。

　　同有科技：上半年净利润4515.24万元同比扭亏

　　同有科技（300302）披露半年度报告，公司2024年半年度实现营业收入为2.52亿元，同比增长24.52%；实现归母净利润4515.24万元，上年同期亏损4456.17万元，同比扭亏；基本每股收益0.09元。2024年上半年，公司自主可控战略转型加速推进，自主可控存储系统规模化应用于行业客户核心业务，重点行业市场地位进一步稳固。前期销售市场布局成效显著，存储系统实现销售收入同比增长138.92%，叠加上年末已中标在手订单在本报告期部分交付，公司2024年上半年合并收入实现同比增长24.52%。

　　【签大单】

　　中国西电：下属子公司中标18.34亿元国家电网采购项目

　　中国西电（601179）公告，国家电网有限公司电子商务平台发布了“国家电网有限公司2024年第三十三批采购（特高压项目第三次设备招标采购）中标公告”。公司下属6家子公司为相关中标人，中标换流变压器、直流穿墙套管、电容器、电阻器、避雷器、组合电器、交直流断路器、隔离开关和接地开关等产品，总中标金额为18.34亿元。

　　华联股份：与首农集团、华联集团签署战略合作协议

　　华联股份（000882）公告，近日公司与北京首农食品集团有限公司（简称“首农集团”）、北京华联集团投资控股有限公司（简称“华联集团”）签署《战略合作协议》，协议有效期三年。各方将在业务创新、商品业务、供应链、品牌推广及创新业务方面开展合作。

　　【增减持】

　　贵州三力：实控人张海等拟减持公司股份

　　贵州三力（603439）公告，公司持股46.04%的控股股东暨实控人张海及其一致行动人王惠英因个人资金需求拟分别减持其所持有的公司股份不超过1229.41万股（不超过公司总股本的3%）。公司持股5%的股东上海国盛资本管理有限公司—上海国盛海通民企高质量发展私募投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“国盛海通民企高质量发展基金”）因自身业务发展需求，拟减持其所持有的公司股份合计不超过409.8万股，拟减持股份不超过公司总股本的1%。

　　【做回购】

　　工业富联：拟以2亿元—3亿元回购公司股份

　　工业富联（601138）公告，公司拟以2亿元—3亿元回购股份用于注销以减少公司注册资本，本次回购股份的价格不超过40.33元/股。

　　良信股份：董事长提议以5000万元至1亿元回购股份

　　良信股份（002706）公告，公司董事长任思龙提议以5000万元至1亿元回购公司股份，本次回购股份拟用于实施股权激励或员工持股计划。

　　神马股份：拟以1.5亿元—2亿元回购公司股份

　　神马股份（600810）公告，公司拟以1.5亿元—2亿元回购股份，本次回购的股份全部用于减少公司注册资本。