财经早报：完善应对股票市场异常波动政策工具！央行行长潘功胜最新发声

　　【要闻盘点】

　　

　　积极稳妥防范化解金融风险，全力维护金融体系整体稳定。强化金融监管作为防范金融风险“第一道防线”的作用，健全具有硬约束的金融风险早期纠正机制。继续稳妥化解地方政府融资平台金融债务风险，推动融资平台数量压降和市场化转型。加大“白名单”项目贷款投放力度，支持盘活存量闲置土地。完善应对股票市场异常波动等政策工具，维护金融市场平稳健康运行。筑牢有效防控系统性风险的金融稳定保障体系，落实防范化解金融风险问责制度。

　　

　　

　　新华社北京11月11日电 （记者 吴雨）中国人民银行11日发布的金融统计数据显示，今年前10个月我国人民币贷款增加16.52万亿元，其中企（事）业单位贷款增加13.59万亿元。

　　数据显示，10月末，我国人民币贷款余额254.1万亿元，同比增长8%。前10个月，我国住户贷款增加2.1万亿元；企（事）业单位贷款增加13.59万亿元，其中中长期贷款增加9.83万亿元。

　　在货币供应方面，10月末，我国广义货币（M2）余额309.71万亿元，同比增长7.5%；狭义货币（M1）余额63.34万亿元，同比下降6.1%；流通中货币（M0）余额12.24万亿元，同比增长12.8%。

　　另外，前10个月我国人民币存款增加17.22万亿元。其中，住户存款增加11.28万亿元。

　　

　　

　　据自然资源部网站消息，为贯彻落实党中央、国务院决策部署，严控增量、优化存量、提高质量，支持盘活存量闲置土地，进一步推动《关于实施妥善处置闲置存量土地政策措施的通知》（自然资发〔2024〕104号）落地见效，积极运用地方政府专项债券资金加大收回收购存量闲置土地力度，促进房地产市场平稳健康发展。

　　

　　

　　一系列增量政策正助推中国资产重估，外资加码中国的趋势也越来越清晰。

　　10月，境外上市中国交易型开放式指数基金（ETF）录得人民币1115亿元的净流入，截至月末规模达到人民币8180亿元，单月增幅为9%。

　　与此同时，全球主动基金对中国股票的配置仓位也有所反弹。近期，贝莱德、富达、高盛等多家外资机构频频现身于A股上市公司调研名单，积极关注中国资产重估状况。

　　

　　

　　新华社东京11月11日电（记者陈泽安　李子越）日本自民党总裁石破茂11日在国会众议院和参议院首相指名选举中均胜出，当选日本第103任首相。

　　当天上午，日本政府召开内阁会议，石破茂内阁全体辞职。随后，日本召开特别国会进行首相指名选举。在众议院投票中，第一轮投票没有人获得过半票数，石破茂与最大在野党立宪民主党党首野田佳彦得票数位列前两位，进入第二轮投票，石破茂随后在第二轮投票中胜出。在参议院投票中，石破茂获得过半票数并胜出。

　　

　　

　　随着新一轮商业银行存款挂牌利率的普遍下调，大额存单等特色存款产品利率也顺势走低。《证券日报》记者了解到，当前多数银行的大额存单年化利率均跌破2%，步入“1字头”。从当前年化利率水平来看，多数银行的大额存单利率和定期存款利率已经趋于一致。

　　

　　

　　11月11日，记者从知情人士处获悉，深圳证监局已向辖内证券投资咨询机构发出规范证券投资咨询机构自媒体运营管理的通知。

　　通知指出，近期，行业内出现个别机构或个人利用自媒体违规荐股等违规行为，为进一步规范辖区证券投资咨询机构自媒体运营管理，现将有关事项通知如下：

　　

　　

　　比特币再度历史新高

　　Coinglass数据显示，比特币暴涨11%，价格已经突破89000美元，总市值超1.76万亿美元，狗狗币则大涨27%，过去24小时内，加密货币共有超16万人爆仓。

　　此外，昨夜，支持狗狗币的马斯克旗下公司特斯拉继续大涨，涨约9%，创四年来最大五日涨幅，总市值1.12万亿美元，升至美股第七位。

　　

　　【行业热点】

　　

　　

　　

　　

　　

　　【市场动态】

　　A股：11日，A股三大指数集体上涨。截至收盘，上证指数报3470.07点，涨幅0.51%，成交额10243.35亿元；深证成指报11388.57点，涨幅2.03%，成交额14833.93亿元；创业板指报2392.44点，涨幅3.05%，成交额7067.63亿元。盘面上，半导体、电池、电子化学品等板块涨幅居前，机场航运、银行、煤炭开采加工等板块跌幅居前。

　　港股：11日港股收盘，两大指数低开后有所回升，香港恒生指数收跌1.45%，恒生科技指数收跌0.35%。市场股票呈跌多涨少态势。板块方面，半导体、制药、短视频、稀土永磁、CXO概念等板块逆势走强；航空、石油、租售同权、内房股、内险股、核电、中资券商股、体育用品股、内银股、光伏太阳能等板块低迷。

　　美股：北京时间12日凌晨，美股周一收高。三大股指均为连续第五个交易日上涨，并且均创历史新高。道指首次收在44000点关口之上，标普指数首次收在6000点上方。道指涨304.14点，涨幅为0.69%，报44293.13点；纳指涨11.99点，涨幅为0.06%，报19298.76点；标普500指数涨5.81点，涨幅为0.10%，报6001.35点。罗素2000种小盘股指数涨36.93点，涨幅为1.54%，报2436.57点。

　　欧股：欧洲主要股指集体收涨，德国DAX 30指数涨1.28%，欧洲STOXX 600指数涨1.15%，欧元区STOXX 50指数涨1.1%，富时泛欧绩优300指数涨1.13%。

　　【机构策略】

　　展望后市，中金公司认为，当前投资者政策预期偏高，预期修正或导致市场短期面临一定波动，但结合政策信号基本形成，以及当前资金面相对积极状态，对于市场后市表现不宜悲观，短期波动后市场有望延续震荡上行态势，中期的空间则取决于基本面修复预期能否实质性改善。

　　招商证券表示，市场在经过了前期快速上行，行情扩散后，将会进入一段相对平稳的时间，为下一个阶段的行情进行蓄力。

　　配置上，招商证券建议，重点关注有望受益于政策催化和业绩预期改善或增速较高的领域。赛道选择层面，11月重点关注五大具备边际改善的赛道：国防军工、汽车、人工智能、光伏、消费电子。中信证券表示，可用部分可攻可守的低估值顺周期品种过渡，待关键信号明确后，可逐步增配绩优成长和消费内需板块。

　　【话题公司】

　　

　　人工智能黑马传来大消息！

　　据澎湃新闻，月之暗面创始人杨植麟、联合创始人兼CTO张宇韬被前公司循环智能时期的投资人在中国香港提起仲裁，相关电子仲裁申请书也已递交HKIAC（香港国际仲裁中心）。

　　

　　11月11日晚，嘉华国际在港交所公告，主席兼董事总经理吕志和博士于2024年11月7日安详辞世，享年95岁。公司将继续按照董事会制定的业务策略经营业务。董事会认为吕博士之辞世对集团的营运不会造成任何影响。公司将适时委任新任董事会主席兼董事总经理，并会尽快就此作进一步公布。同日，银河娱乐公告，主席兼执行董事吕志和博士于2024年11月7日安详辞世。公司将适时委任新主席，并将就该委任刊发公布。

　　【新股动态】

　　无

　　【公告提示】

　　【热点】

　　华映科技：股票交易异常波动期间控股股东卖出235万股公司股票

　　华映科技（000536）11月11日晚间公告，公司股票连续两个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情况。公司控股股东福建省电子信息集团于11月8日通过集中竞价卖出235万股华映科技股票，占华映科技总股本约0.08%。本次减持股票来源于福建省电子信息集团通过集中竞价买入的华映科技股票。

　　二连板华大九天：公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

　　二连板华大九天（301269）11月11日晚间披露公司股票交易异动公告称，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；公司、第一大股东及其最终控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

　　紫江企业：控股子公司紫江新材不直接从事固态/半固态电池的生产

　　紫江企业（600210）11月11日晚间发布异动公告，公司控股58.94%的子公司上海紫江新材料科技股份有限公司主营产品为锂电池铝塑膜，铝塑膜广泛用于3C、储能及动力电池，紫江新材不直接从事固态/半固态电池的生产。根据2024年前三季度财务数据（未经审计），紫江新材营业收入占公司营业收入6.05%，对公司影响较小。此外，公司通过直接或间接控股98.91%的子公司上海紫江创业投资有限公司持有中航民用航空电子有限公司15%股权，中航民用持有中航通用电气民用航电系统有限责任公司（简称“昂际航电”）50%股权，昂际航电属于公司的参股公司，不在公司合并报表范围内。

　　观想科技：公司拟参加珠海航展

　　观想科技（301213）11月11日晚间公告，第十五届中国国际航空航天博览会（简称“珠海航展”）即将于2024年11月12日—11月17日在广东省珠海市国际航展中心举办。公司部分产品及服务将在此次航展上进行展示。

　　【并购重组】

　　山推股份：拟18.41亿元收购山重建机100%股权

　　山推股份（000680）11月11日晚间公告，公司拟支付现金购买临沂山重工程机械有限公司持有的山重建机有限公司（简称“山重建机”）100%股权，交易价格为18.41亿元。交易完成后，山重建机将成为公司的全资子公司。公司同日披露2024年前三季度利润分配预案：拟向全体股东每10股派现金红利0.30元（含税），预计派发现金4500.98万元。

　　华海诚科：筹划购买华威电子100%股权 股票停牌

　　华海诚科（688535）11月11日晚间公告，公司正在筹划通过现金及发行股份相结合的方式，购买衡所华威电子有限公司（简称“华威电子”）100%的股权同时募集配套资金。公司股票自2024年11月12日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。

　　世茂能源：拟发行股份购买詹鼎科技控股权

　　世茂能源（605028）11月11日晚间公告，公司正在筹划发行股份及支付现金购买南通詹鼎材料科技有限公司不低于58.07%的股权，詹鼎科技估值不超过12亿元。最终收购比例及具体收购价格需在尽职调查及评估后确定。公司与詹鼎科技控股股东上海东福元企业发展中心（有限合伙）、上海旭寅詹鼎企业发展中心（有限合伙）于2024年11月10日共同签署了《股权转让意向协议》。此次交易可能构成重大资产重组，目前尚处于筹划阶段，相关证券自2024年11月11日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

　　嘉必优：拟购买欧易生物65%股权 明起复牌

　　嘉必优（688089）11月11日晚间公告，公司拟以发行股份及支付现金的方式向14名交易对方购买上海欧易生物医学科技有限公司（简称“欧易生物”）65%的股权，并募集配套资金。截至预案签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产的预估值及交易价格尚未确定。通过本次交易，上市公司主营业务将进一步向科研技术服务领域延伸，打造“技术服务+创新功能性高分子挖掘+产品输出”一体化的产业服务平台。公司股票将于11月12日开市起复牌。

　　豪悦护理：拟3.6亿元收购丝宝护理100%股权

　　豪悦护理（605009）11月11日晚间公告，公司与湖北丝宝股份有限公司、梁亮胜及湖北丝宝护理用品有限公司共同签署《股权转让协议》，约定公司受让丝宝股份持有丝宝护理100%股权，交易价款为3.6亿元。本次交易完成后公司持有丝宝护理100%股权。

　　上海凤凰：公司以2元受让金水湖基金6.79%份额

　　上海凤凰（600679）11月11日晚间公告，公司与恒信源文化和融玺创投签署《私募股权和创业投资份额转让合同》及《合伙协议》，分别以1元（合计2元）受让恒信源文化和融玺创投持有的金水湖基金6.79%份额（应缴未缴出资份额2250万元）。本次对外投资事项已完成相关工商变更登记手续，公司将成为金水湖基金的有限合伙人。

　　【再融资】

　　华鼎股份：拟向控股股东定增募资不超过7.08亿元

　　华鼎股份（601113）11月11日晚间公告，公司拟向特定对象发行A股股票，发行数量不超过2.5亿股，发行对象为公司控股股东真爱集团。本次发行股票定价基准日前20个交易日公司股票交易均价为3.53元/股，发行价格为2.83元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。募集资金金额不超过7.08亿元，用于年产6.5万吨高品质差别化锦纶PA6长丝项目。

　　【增减持、回购】

　　赛轮轮胎：瑞元鼎实拟5亿元—10亿元增持公司股份

　　赛轮轮胎（601058）11月11日晚间公告，公司实际控制人袁仲雪之一致行动人瑞元鼎实计划自公告披露之日起6个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份，增持资金总额不低于5亿元，不超过10亿元。瑞元鼎实已取得交通银行出具的《贷款承诺函》，交通银行承诺对瑞元鼎实增持公司股份提供7亿元的贷款。

　　科捷智能：董事长提议1.5亿元—3亿元回购公司股份

　　科捷智能（688455）11月11日晚间公告，公司实际控制人、董事长兼总经理龙进军提议公司以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于注销并减少公司注册资本。提议回购资金总额不低于1.5亿元（含），不超过3亿元（含）。提议回购股份的资金来源公司自有资金、自筹资金和银行回购专项贷款资金，其中公司自有资金、自筹资金金额占比不低于30%，银行回购专项贷款金额占比不高于70%。

　　浦东金桥：拟以1.25亿元至2.5亿元回购公司股份

　　浦东金桥（600639）11月11日晚间公告，公司计划以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于1.25亿元，不超过2.5亿元，资金来源为自有资金或自筹资金（含商业银行回购专项贷款等）。回购价格不超过12.8元/股，且不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

　　金开新能：控股股东拟增持1亿元—2亿元公司股份

　　金开新能（600821）11月11日晚间公告，控股股东天津金开企业管理有限公司计划自公告披露日起12个月内，以自有资金和自筹资金（包括股票增持专项贷款）采用集中竞价交易的方式增持公司股份，拟增持总金额不低于1亿元（含本数），不超过2亿元（含本数）。

　　中新赛克：多名股东拟合计减持公司不超3.77%股份

　　中新赛克（002912）11月11日晚间公告，公司股东广东红土、南京红土、昆山红土、郑州百瑞、南京创芸拟合计减持公司不超过3.77%股份。公司控股股东深圳市创新投资集团有限公司与广东红土、南京红土、昆山红土及郑州百瑞为一致行动人。公司董事、总经理凌东胜与公司股东南京创芸为一致行动人。

　　金徽酒：股东铁晟叁号计划减持不超3%公司股份

　　金徽酒（603919）11月11日晚间公告，持股5%的股东济南铁晟叁号投资合伙企业因自身资金需求，计划自2024年12月3日至2025年3月3日，通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过1521.78万股，占公司总股本的3%。

　　【经营数据】

　　中国人寿：1—10月累计原保险保费收入6269亿元，同比增长4.9%

　　中国人寿（601628）11月11日晚间公告，公司于2024年1月1日至2024年10月31日期间，累计原保险保费收入约为6269亿元，同比增长4.9%。

　　天茂集团：国华人寿保险公司前10月保费收入313.86亿元

　　天茂集团（000627）11月11日晚间公告，公司控股子公司国华人寿保险股份有限公司2024年1月1日至2024年10月31日期间累计原保险保费收入约为313.86亿元。

　　民和股份：10月商品代鸡苗销售收入同比上升75.4%

　　民和股份（002234）11月11日晚间公告，公司2024年10月销售商品代鸡苗1997.46万只，同比变动-9.39%，环比变动3.57%；销售收入8310.61万元，同比变动75.4%，环比变动21.87%。公司商品代鸡苗销售收入同比上升75.4%，主要原因是上年同期商品代鸡苗销售均价大幅下降，本期市场行情稳定，商品代鸡苗销售均价同比较高。

　　新城控股：10月合同销售金额约26.16亿元

　　新城控股（601155）11月11日晚间发布10月份经营简报，2024年10月份公司实现合同销售金额约26.16亿元，比上年同期减少56.63%；合同销售面积约36.37万平方米，比上年同期减少54.86%。1—10月公司累计实现合同销售金额约344.49亿元，比上年同期减少47.98%；累计合同销售面积约467.88万平方米，比上年同期减少43.89%。10月份公司商业运营总收入为11.01亿元，包含商铺、办公楼及购物中心的租金、管理费、停车场、多种经营及其他零星管理费收入。

　　【其他】

　　渤海化学：全资子公司PDH装置例行停产检修 预计检修65天左右

　　渤海化学（600800）11月11日晚间公告，根据化工企业生产工艺和生产装置的要求，为确保生产装置安全有效运行，按照年度计划，天津渤海化学股份有限公司全资子公司天津渤海石化有限公司的PDH装置（60万吨/年）于2024年11月9日开始停产检修，预计检修65天左右。本次停产检修是根据年度计划进行的例行检修，检修过程中将配合丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目进行改造施工，有助于提高生产装置未来稳定性和产品质量，对公司的生产经营不会产生重大影响。

　　海航控股：拟向CFM购买9台全新LEAP-1A备用飞机发动机

　　海航控股（600221）11月11日晚间公告，海南航空控股股份有限公司拟向CFM International，Inc．（简称“CFM”）购买9台全新LEAP-1A备用飞机发动机，交易总金额不高于1.65亿美元。此外，控股子公司乌鲁木齐航空有限责任公司拟与中国商用飞机有限责任公司签订《ARJ21-700飞机买卖协议》，向中国商飞购买40架ARJ21-700飞机，每架飞机基本价格为3800万美元，交易总金额不超过15.20亿美元。

　　耐科装备：董事长黄明玖解除留置

　　耐科装备（688419）11月11日晚间公告，公司于2024年11月11日收到黄明玖家属通知，收到铜陵市铜官区监察委员会签发的《解除留置通知书》，铜陵市铜官区监察委员会已解除对黄明玖的留置措施。目前公司生产经营管理情况正常，且黄明玖已能正常履行公司董事长等相关职责，公司总经理郑天勤不再代为履行公司董事长、法人职责。

　　新安股份：董事长吴建华及董事周家海辞职

　　新安股份（600596）11月11日晚间公告，公司董事长吴建华及董事周家海因工作变动辞职。吴建华辞去公司董事及董事长、战略委员会主任委员等职务，周家海辞去公司董事、提名委员会委员职务。二人辞职后不再担任公司其他职务，但仍在控股股东集团任职。根据相关规定，辞职自送达董事会时生效，未导致董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运作。

　　广深铁路：董事长韦皓辞任

　　广深铁路（601333）11月11日晚间公告，董事会于2024年11月11日收到董事长韦皓的辞任函。因工作变动，韦皓申请辞去公司董事长、董事、董事会薪酬委员会委员和董事会提名委员会委员的职务。韦皓的辞任不会导致公司董事会及相关委员会成员低于法定人数，也不会影响公司正常运作。