午评：指数早盘分化创指走强 交运、光刻机板块活跃

　　7月18日消息，指数早盘走势分化，创指盘中震荡翻红，沪指、深成指跌幅收窄。板块方面，交运板块早间走强，通业科技、龙江交通触及涨停；光刻机板块活跃，东方嘉盛、京华激光双双涨停；医药板块震荡上行，芬太尼方向领涨，易瑞生物涨幅居前；消费电子板块持续调整，威贸电子、智新电子等跌超7%；CPO概念股跟跌，博众精工领跌；多模态AI板块走弱，因赛集团跌幅居前。总体来看，个股呈普跌态势，下跌个股超4200只。

　　截至午间收盘，沪指报2959.25点，跌0.12%；深成指报8813.63点，跌0.24%；创指报1706.03点，涨0.56%。

　　盘面上，轨交设备、光伏设备、光刻机板块涨幅居前，铜缆高速连接、消费电子、元件板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、轨交设备

　　通业科技、鼎汉技术、研奥股份、交大思诺等多股活跃。

　　消息面上，根据中国铁路数据，2024年上半年，全国铁路完成固定资产投资3373亿元，同比增长10.6%，创历史同期新高。国铁集团正高效推进铁路工程建设，现代化铁路基础设施体系构建不断加快，充分发挥铁路投资产业链长、辐射面广、拉动效应强的作用。我国铁路网络整体功能与效益正在稳步提升。

　　2、光刻机

　　蓝英装备、东方嘉盛、京华激光、同飞股份等多股走强。

　　消息面上，全球光刻机巨头阿斯麦昨日发布了二季度报告，公司实现总营收达到62.4亿欧元，环比增长18.0%，同比下滑9.6%，超过了管理层给出的62亿欧元指引上限；净利润为15.78亿欧元，环比增长28.92%，较上一季度的12.24亿欧元有显著提升；毛利率保持在51.5%的较高水平。

　　消息面：

　　1、【宗馥莉辞去娃哈哈职务？杭州上城区：相关情况还在进一步核实】有关娃哈哈高层人事变动及副董事长宗馥莉提出离职的截图在网络上大规模流传。杭州市上城区相关部门负责人告诉记者：“相关情况还在进一步核实，稍后会有人员进一步联系记者反馈情况。”同时，记者也就此向娃哈哈相关负责人求证，截至目前尚未得到正面回应。

　　2、【港澳两地推出通关互用二维码服务】香港澳门19日起同步推出通关互用二维码服务，合资格香港居民可用“非触式e-道”流动应用程序的二维码，使用澳门自助通道过关；而澳门居民可用“一户通”通关码，用香港e道过关。

　　3、【华为Pura70全系推出限时优惠】华为终端7月18日宣布，华为Pura 70全系推出限时优惠，其中Pura70 Ultra官降1000元，Pura70 Pro与Pura70 Pro+官降800元，Pura70官降500元。

　　4、【中纪报刊文：推动加大对资本市场行贿行为综合惩戒力度】中央纪委国家监委驻中国证监会纪检监察组组长樊大志在中国纪检监察报刊文称，紧紧围绕党中央关于反腐败斗争总体形势任务的重大判断，聚焦铲除腐败滋生的土壤和条件深化反腐败斗争。反对腐败是我们党一贯坚持的鲜明政治立场，是必须长期抓好的重大政治任务。习近平总书记在二十届中央纪委三次全会上强调，反腐败绝对不能回头、不能松懈、不能慈悲，必须永远吹冲锋号。驻中国证监会纪检监察组持续深化证券发行审核领域腐败问题专项治理，集中查处一批腐败典型案件。要继续保持案件查办高压态势，持续紧盯弃守监管职责、危害重大改革推进、权力与资本相互勾连、风险与腐败相互交织问题，严肃查处“一把手”和领导班子成员违纪违法案件。有针对性推动以案促改、以案促治，督促深入挖掘监管履职、行业生态、制度机制等方面深层次问题，持续完善严监严管制度机制。推动加大对资本市场行贿行为的综合惩戒力度，发挥好监管惩戒机制作用，真正让行贿者付出应有代价，着力净化政治生态和市场生态。

　　机构观点：

　　山西证券认为，下半年医药板块盈利有望恢复，预计会获得相对于大盘的超额收益。1、创新药/仿制药：看好创新药国内外商业化及创新业务转型的创仿药企。2、原料药：看好抗生素、特色原料药高景气及合成生物学业务落地带来增量的原料药企业。3、血液制品：看好采浆量提升及血液制品新品种上市带来增量的企业。4、中药：看好新一版基药目录中药数量增加带来市场扩容的企业。

　　浙商证券研报指出，从产能下降到猪价上涨的长时滞带来周期的确定性，2024年基本面的线索已经越来越清晰，猪价有望延续“阶梯形”上涨的大趋势，建议把握生猪养殖板块回调之后的布局良机，“强现实、弱预期”的局面有望随猪价上涨被扭转。