中信建投保荐青矩技术IPO项目质量评级C级 上市首日破发 实际募资额缩水

　　炒股就看，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！

　　（一）公司基本情况

　　全称：股份有限公司   

　　简称：青矩技术                                 

　　代码：836208.BJ               

　　IPO申报日期：2022年6月29日            

　　上市日期：2023年6月29日             

　　上市板块：北交所              

　　所属行业：专业技术服务业（证监会行业2012年版）

　　IPO保荐机构：     

　　保荐代表人：苏华椿，王璟               

　　IPO承销商：中信建投证券股份有限公司        

　　IPO律师：北京市天元律师事务所               

　　IPO审计机构：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）            

　　（二）执业评价情况

　　（1）信披情况

　　问询轮数为3轮；被要求清晰披露收入确认具体政策；被要求补充披露发行人与同行业可比公司在经营情况、市场地位、技术实力、衡量核心竞争力的关键业务数据、指标等方面的比较情况；被要求说明说明发行人与天职国际客户及供应商重合的具体情况。       

　　（2）监管处罚情况 

　　2020 年6月，青矩技术离职高管在离职六个月内违规减持股份 100 股，公司、董事长及该名高管被股转公司口头警示．

　　2023年8月，公司因构成回购违，公司及董事长陈永宏、董事会秘书杨林栋规被北交所采取出具警示函的自律监管措施。

　　报告期内，发行人及其子公司共受到7项行政处罚。                          

　　（3）舆论监督：不扣分

　　（4）上市周期

　　2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天，青矩技术的上市周期是365天，低于整体均值。

　　（5）是否多次申报：不属于，不扣分

　　（6）发行费用及发行费用率

　　青矩技术的承销及保荐费用为2339.62万元，承销保荐佣金率为7.33%，高于整体平均数6.35%，高于保荐人中信建投2023年度IPO承销项目平均佣金率5.65%。

　　（7）上市首日表现

　　上市首日股价较发行价格下跌1.44%。    

　　（8）上市三个月表现

　　上市三个月股价较发行价格下跌13.33%。

　　（9）发行市盈率

　　青矩技术的发行市盈率为16.32倍，行业均数32.68倍，公司低于行业均值50.06%。

　　（10）实际募资比例

　　预计募资4.12亿元，实际募资3.19亿元，实际募资金额缩水22.46%。

　　（11）上市后短期业绩表现

　　2023年，公司营业收入较上一年度同比增长13.36%，归母净利润较上一年度同比增长25.88%，扣非归母净利润较上一年度同比增长13.81%。

　　（三）总得分情况

　　青矩技术IPO项目总得分为71.5分，分类C级。 影响青矩技术评分的负面因素是：公司信披质量有待提高，受到交易所处罚，发行费用率较高，上市首日股价破发，上市三个月股价较发行价格下跌，实际募资金额缩水。这综合表明，虽然公司短期内业绩表现较好，但信披质量有待提高，建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。